株式会社フェニックス I&R
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SOLICITATION
勧誘方針
当社は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づく勧誘方針を次の通り定めています。
1.
保険その他の金融商品の販売にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、及びその他の関係法令等を遵守し、適正な販売に努めます。
2.
お客さまの金融商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況、その他金融商品の特性に応じた必要事項を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った金融商品の説明及び提供に努めます。
未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、適正な保険金額の設定等保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
3.
お客さまに金融商品についての重要事項を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
4.
勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間、場所等に十分配慮するよう努めます。
5.
お客さまからのお問い合わせ、また万一保険事故が発生した場合の保険金等のご請求手続きにあたっては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
6.
お客さまのプライバシーを尊重し、お客さまに関する情報は適切に取扱するとともに管理規程を定めて厳正な管理を実施いたします。
7.
お客さまのご意見・ご要望等の収集に努め、今後の販売活動の改善に生かしてまいります。
8
本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、社内教育・研修の徹底や法令等遵守態勢の強化に努めます。
お客様本位の業務運営に関する方針
株式会社フェニックスＩ＆Ｒは、「お客様の信頼に応え、これからもお客様に選ばれ続ける会社を目指す」を目標とし、実現のため、
お客様に「安心」と「信頼」をお届けできるよう「従業員一同」努めてまいります。
1.
お客さま第一主義
私たちは、可能な限りお客様を最優先に考え、迅速かつ誠実に対応します。
お客様のニーズや期待に応えるため、常に高品質な商品とサービスを提供します。
2.
満足と信頼の提供
お客様の満足度を最重要視し、信頼される企業としての責任を果たします。
定期的にフィードバックを収集し、それを基に改善を行い、常にサービスの向上に努めます。
3.
リスク管理の徹底
業務遂行においてリスクを予測し、適切な対策を講じることで、安全かつ効率的な運営を確保します。
不測の事態に備え、継続的なリスク評価と対応策の見直しを行います。
4.
法令遵守と社会的良識
すべての業務において、関連する法令や規制を遵守します。
社会的な倫理と良識に基づき、公正かつ透明な行動を心掛けます。
策定日：２０２５年４月１日
お客様本位の業務運営に関する方針
当社は、FD宣言の取り組みを検証し、改善してまいります。
下記、指標をお客様の満足度を計る指標とし、お客様に安心と満足を提供して参ります。
損害保険指標（期間：4月～翌３月）
2023年度
2024年度
キャッシュレス率
97.7%
77.1%
早期更新率(4週間前）
77.1%
74.7%
早期更改率：早目に更新案内の案内をする事で手続き漏れを防ぐ事とお客様に考える時間を作る事ができる。
生命保険指標（期間：4月～翌３月）
2023年度
2024年度
継続率（13ヶ月）
96.8%
100.0%
継続率（36ヶ月）
84.0%
81.0%
継続率：長期継続していただいている事で、顧客が満足して加入いただいていると考えられる
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